УСЛУГИ

Мы оказываем реальную помощь Вашему бизнесу, не останавливаясь лишь на консультировании. Делимся самыми передовыми технологиями, своим практическим опытом, деловыми связями и ориентируемся на конечный результат - рост Вашей компании за счет открытия новых финансовых горизонтов и грамотно реализованных текущих и инвестиционных проектов.

Универсальность и широта услуг делают нашу компанию оптимальным выбором стратегических инвесторов и частных лиц. Мы предоставляем доступ к украинскому рынку акций, облигаций, инвестиционных сертификатов фондов, срочному рынку и других финансовых инструментов.

АНДЕРРАЙТИНГ

Инвестиционная компания DNK CAPITAL оказывает комплексные услуги для корпоративных клиентов по подготовке, организации размещения и обращения выпусков облигаций.

DNK CAPITAL выступает в роли:

  • финансового консультанта;
  • инвестиционного консультанта;
  • юридического консультанта;
  • организатора выпуска;
  • андеррайтера;
  • маркет-мейкера;
  • оказывает информационно-консультационную поддержку клиенту при работе с депозитарием.

Преимущества облигационного займа:

1

Получение значительных денежных ресурсов с временным горизонтом свыше одного года, что позволяет финансировать средне- и долгосрочные инвестиционные программы.

2

Диверсификация источников финансирования. Получение расширенных возможностей управлять портфелем долгов (в том числе на организованном рынке) с целью повышения ликвидности долгов и минимизации издержек на привлечение заемных средств.

3

Облигационный заем является своеобразной альтернативой банковскому кредиту. Эмитента финансирует весь рынок. Выпуск облигаций снижает зависимость эмитента от конкретных банков. Возникновение альтернативного источника финансирования и возможность обойтись без кредита могут обеспечить для компании более привлекательные условия банковского кредитования в дальнейшем.

4

Возникновение кредитной истории на публичном финансовом рынке. Более полное раскрытие информации о рисках заемщика. Снижение субъективной оценки рисков заемщика со стороны одного банка. Лучшая узнаваемость компании.

5

Получение биржевой истории и биржевой репутации. В дальнейшем — более высокая капитализация акций.

6

Более широкие возможности финансового конструирования, переход к проектированию серий финансовых продуктов с условиями, изменяющимися в зависимости от состояния рынка.

7

Публичное раскрытие информации и обращение ценных бумаг компании на фондовом рынке создает для компании национальный канал маркетинга компании и ее торговых марок.

8

Повышение инвестиционной привлекательности компании-эмитента в связи с возникновением внешнего мониторинга, осуществляемого со стороны рынка.

Организация выпуска, размещения и обслуживание облигаций в процессе обращения и погашения:

  • Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании.
  • Создание концепции эмиссии, определение оптимальных параметров займа и наиболее благоприятного периода для размещения.
  • Принятие решения предприятием о выпуске облигаций и его юридическое оформление.
  • Публикация информации о принятом решении о выпуске облигаций.
  • Изготовление сертификатов облигаций / депонирование глобального сертификата.
  • Заключение договора с рейтинговым агентством.
  • Заключение договора с депозитарием об обслуживании эмиссии облигаций.
  • Кодификация облигационного выпуска.
  • Подготовка документов и государственная регистрация эмиссии ценных бумаг облигаций в НКЦБФР.
  • Публикация зарегистрированной информации об эмиссии облигаций.
  • Установление цены первичной продажи и начало размещения облигаций среди инвесторов.
  • Проведение PR-компании и рекламной компании (распространение инвестиционного меморандума, презентации, роуд-шоу).
  • Принятие заявок на приобретение облигаций.
  • Заключение договоров купли-продажи облигаций.
  • Контроль получения денежных средств эмитентом и зачисления облигаций на счета инвесторов.
  • Регистрация отчета о результатах размещения облигаций и публикация сообщения об этом.
  • Листинг облигаций на фондовой бирже.
  • Поддержание вторичного рынка облигаций.
  • Регулярное предоставление существенной информации по облигациям инвесторам и бирже.
  • Контроль своевременности выплаты эмитентом облигаций купонного дохода инвесторам.
  • Организация досрочного выкупа облигаций у инвесторов (если оферта предусмотрена условиями выпуска). Погашение облигаций и подача пакета документов по погашению ценных бумаг в НКЦБФР.

Конкурентные преимущества DNK CAPITAL:

  • опыт организации выпусков облигаций крупных предприятий
  • комплексное предоставление услуг, совмещение функций консультанта, организатора, андеррайтера, консультационная поддержка при работе с депозитарием в одном лице

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

Брокерское обслуживание DNK CAPITAL предполагает набор услуг для клиентов, направленный на осуществление операций купли-продажи ценных бумаг от имени и по поручению Клиента.

Брокерские торговые операции DNK CAPITAL осуществляет на основании Лицензии НКЦБФР на право осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по торговле ценными бумагами брокерская деятельность.

На кого расчитана услуга:

DNK CAPITAL, являясь профессиональным участником фондового рынка Украины, предоставляет брокерские услуги корпоративным и частным клиентам как на организованном (Украинская биржа, ПАТ «ФБ «Перспектива» и пр.), так и внебиржевом рынке ценных бумаг. Осуществляет операции с акциями, облигациями предприятий, муниципальными облигациями, ОВГЗ, инвестиционными сертификатами и другими разрешенными действующим законодательством инструментами.

Оказывая брокерские услуги на фондовом рынке DNK CAPITAL всегда проводит аналитическую поддержку индивидуальных и корпоративных клиентов, а также разработку индивидуальных инвестиционных стратегий для клиентов.

Данная услуга дает возможность инвестору иметь полный контроль и профессиональную поддержку при осуществлении операций на рынке ценных бумаг.

Брокерское обслуживание пользуется спросом со стороны достаточно подготовленных инвесторов-частных лиц, способных самостоятельно принимать решения по управлению собственным портфелем. Тем не менее, в случае необходимости, специалисты нашей компании поделятся своими рекомендациями, а также всегда предоставят исчерпывающую информацию о текущем состоянии рынка, важную для принятия инвестиционных решений.

Для оказания брокерского обслуживания, между клиентом и нашей компанией заключается договор, который описывает все технические вопросы дальнейшего сотрудничества и вопросы брокерского вознаграждения. Нашей компанией разработана гибкая система комиссионных, которые зависят от объема заключаемых сделок.

Для частных Клиентов DNK CAPITAL оказывает следующие услуги на фондовом рынке:

  • Покупка-продажа ценных бумаг на биржах Украины;
  • Покупка-продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке;
  • Формирование портфеля ценных бумаг Клиента;
  • Аналитическое сопровождение Клиентов;
  • Предоставление информации о котировках на ценные бумаги;
  • Информирование своих Клиентов о состоянии их портфелей;
  • Аккумулирование крупных пакетов для портфельных инвесторов путём скупки акций у физических лиц;
  • Выкуп (консолидация) акций на рынке в интересах мажоритарных акционеров;
  • Инвестиционный консультант.

Предприятие-клиент может осуществлять широкий спектр операций, которые могут потребовать брокерского обслуживания.

Основные задачи, для которых может потребоваться этот сервис, следующие:

  • Диверсификация капитала. Имея свободные активы в среднесрочной или долгосрочной перспективе, целесообразно не откладывать их в ликвидной форме (например, на депозите), а покупать облигации перспективных предприятий или банков с целью получения дополнительного дохода
  • Расширение влияния в отрасли, укрупнение бизнеса. Если компания крупная, закупка акций других предприятий может быть инструментом наращивания влияния в отрасли или получения доступа к нужным ресурсам, которыми они обладают.
  • Спекулятивная торговля акциями. Дополнительный доход может быть получен при продаже активов, которые были ранее куплены дешевле.
  • Привлечение кредитования через инструмент РЕПО, то есть получение кредита под залог ценных бумаг. Обобщая изложенные выше задачи, можно сделать вывод: брокерское обслуживание может потребоваться компании-клиенту для краткосрочных и долгосрочных целей. На краткосрочную перспективу применяется спекулятивная торговля акциями, облигациями. В долгосрочной перспективе компании закупают активы, на которые рассчитывают в будущем как на стратегические.

Для корпоративных Клиентов DNK CAPITAL оказывает на фондовом рынке полный спектр брокерских услуг:

  • Покупка-продажа ценных бумаг (акции, облигации) на биржах Украины (Украинская биржа, Фондовая биржа «Перспектива», УМВБ и пр.) и на неорганизованном рынке.
  • Консолидация вексельной задолженности предприятий.
  • Аккумуляция мелких и средних пакетов акций у миноритарных держателей в интересах стратегических инвесторов.
  • Скупка акций украинских эмитентов у населения в интересах крупных собственников.
  • Приобретение ценных бумаг на тендерах, аукционах, конкурсах.
  • Формирование портфеля ценных бумаг Клиента.
  • Аналитическое сопровождение Клиентов.
  • Предоставление информации о котировках на ценные бумаги.
  • Информирование Клиентов о состоянии их портфелей;
  • Инвестиционный консультант.

ДИЛЕРСКИЕ УСЛУГИ

Дилерская деятельность DNK CAPITAL — составление хозяйственно-правовых договоров относительно ценных бумаг от своего имени и за свой счёт.

Дилерские торговые операции DNK CAPITAL осуществляет на основании Лицензии НКЦБФР на право осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по торговле ценными бумагами дилерская деятельность.

DNK CAPITAL приобретает и предлагает для приобретения различного вида ценные бумаги в зависимости от ситуации на внутреннем и мировых фондовых рынках.

DNK CAPITAL рассматривает предложения покупки/продажи государственных и корпоративных ценных бумаг, которые находятся в свободном обращении на фондовом рынке Украины, от частных и юридических лиц.

В случае возникновения у Клиента компании потребности в продаже ценных бумагах из своего портфеля, DNK CAPITAL может осуществить покупку этих ценных бумаг в короткие сроки. Перечень ценных бумаг, предлагаемых к покупке у клиента, определяется внутренней политикой компании и уточняется на дату возникновения потребности продажи у клиента.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Принципы нашей работы — индивидуальный подход и комплексное обеспечение реализации целей клиента, от этапа изучения бизнеса и разработки плана действий до его реализации.

Независимость дает нам объективность и позволяет нам действовать исключительно в интересах клиентов, без риска конфликтов интересов. Для нас наши клиенты – это долгосрочные партнеры, потому мы также сопровождаем их в областях, неохваченными традиционными инвестиционно-банковскими услугами. В том числе, выступая в качестве независимого советника по многим стратегическим, финансовым и операционным вопросам, с которыми наши клиенты сталкиваются в управлении своего бизнеса ежедневно. Независимо от вида предоставляемых услуг, мы всегда уверены, что наши клиенты получают услуги наилучшего качества, с учетом нашего опыта и понимания отрасли.

В то время, как наши возможности касаются различных вопросов и задач клиентов, как советник, мы всегда используем наш опыт, чтобы предоставить клиентам лучшие консультации в различных ситуациях. Наши знания и опыт помогают расширять видение наших клиентов. Мы сопровождаем клиентов в сложных финансовых и стратегических вопросах, с которыми они сталкиваются на каждом этапе их развития.

Мы предоставляем нашим клиентам оригинальные, продуманные идеи и инновационные решения для их бизнес-стратегий.

Мы преданы нашим клиентам в долгосрочной перспективе и верим в построение отношений с ними, обеспечивая четкое понимание их стратегии и интереса к их бизнесу.

DNK CAPITAL предоставляет объективные консультации, свободные от внутренних конфликтов, которые могут возникнуть в интегрированной компании. Мы понимаем необходимость выполнения наиболее деликатных задач с проницательностью, для обеспечения конкурентоспособности и тактических преимуществ наших клиентов.

Наши партнеры принимают активное участие в проектах от начала до завершения, чтобы наши клиенты получали преимущества от их опыта и знаний на всех этапах. Мы стремимся к реализации проектов на самом высоком уровне.

Мы предлагаем

  • комплексные услуги в рамках организации финансирования, слияний, поглощений и реструктуризаций организаций
  • консультационную услугу (финансового консультанта)

Мы имеем прямой доступ к глобальной сети инвесторов, включая стратегических инвесторов, фонды прямых инвестиций и альтернативных инвесторов. Мы предлагаем наш опыт, знания и высокую квалификацию, чтобы помочь нашим клиентам получить доступ ко многим частным рынкам капитала.

У нас есть прямой доступ к стратегическим, финансовым и институциональным инвесторам. Придавая импульс вначале и полностью сопровождая весь процесс организованно и высокоэффективно, мы обеспечиваем лучшие условия для своевременного закрытия сделки, что, безусловно, ценно для наших клиентов.

Привлечение финансирования начинается с определения оптимальной формы, для этого мы изучаем, какие из возможных источников финансирования подходят наилучшим образом в каждом конкретном случае. Проект начинается с анализа стратегии компании, ее финансового положения, долгового портфеля, целей и задач по привлечению финансирования, оценки инвестиционной привлекательности бизнеса для разных типов инвесторов.

После проведенного анализа мы выбираем одну или несколько наиболее приемлемых форм финансирования и определяем план действий по привлечению капитала. Готовность компании к эффективному привлечению капитала является важной составляющей потенциала ее роста и финансового состояния. При любой мотивации, процесс привлечения дополнительных денежных средств будет более эффективным, если готовить его заранее. Всегда лучше знать, где и каким образом можно получить доступ к капиталу в случае необходимости. При этом время, затраченное на предварительную подготовку и оценку потенциальных источников капитала, может окупиться многократно.

В качестве возможных источников финансирования мы предлагаем следующие решения: кредиты, синдицированные кредиты, облигационные займы, частные размещения, средства фондов прямых инвестиций. После определения модели финансирования мы помогаем в подготовке необходимой документации для получения капитала, такой как: финансовая модель, информационный меморандум, презентация менеджмента и компании. На финальной стадии мы проводим всю необходимую работу с инвесторами и другими участниками процесса для завершения сделки по привлечению капитала.

Привлечение акционерного финансирования как эффективный инструмент устойчивого развития предприятия становится все более популярным и востребованным со стороны украинского бизнеса.

DNK CAPITAL предлагает возможности привлечения акционерного капитала как путем частного размещения акций, так и посредством их публичного размещения на основных биржевых площадках. Мы имеем налаженные связи со многими институциональными и частными инвесторами, которые заинтересованы в инвестициях в украинский бизнес, что позволяет нам обеспечить высокое рыночное присутствие компаний-эмитентов.

DNK CAPITAL оказывает следующие услуги по привлечению акционерного капитала:

1. IPO – привлечение акционерного капитала путем первичного публичного размещения.

Наша компания поможет Вам получить финансирование в кратчайшие сроки и с максимальной оценкой стоимости компании. Нашими специалистами накоплен богатый опыт взаимодействия с инвесторами, вкладывающими средства в акции публичных компаний малой и средней капитализации. С нами Вы получаете полный спектр услуг, начиная от структурирования, подготовки инвестиционных документов, организации встреч с представителями бирж, маркетинговой поддержки и до пост-IPO обслуживания. Максимизировать поступления позволит размещение акций на ведущих мировых фондовых площадках. DNK CAPITAL имеет налаженные связи с крупнейшими инвестиционными банками мира, Лондонской и Варшавской фондовыми биржами и биржами группы NYSE-Euronext.

Выбирая IPO, Ваша компания получает:

  • значительный объем дополнительного финансирования;
  • последующий доступ к глобальным финансовым рынкам (облигации, кредиты международных банков пр.);
  • повышение публичности компании, ее перевод на международные стандарты работы;
  • защиту бизнеса со стороны международного сообщества.

Этапом подготовки к IPO может являться пре-IPO размещение – привлечение финансирования, осуществляемое стратегическим или институциональным инвестором.

Первичное размещение акций (IPO) — первичное публичное размещение акций среди широкого, неопределенного заранее, круга инвесторов с проведением листинга на фондовой бирже. Частное размещение представляет — прямая продажа акций компании ограниченному, определенному заранее кругу инвесторов.

Услуги компании:

Предварительная подготовка размещения:

  • Определение потребности в финансировании.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования.
  • Определение финансовых условий и заключение контракта.
  • Разработка и реализация стратегии достижения максимальной стоимости при размещении (в т.ч. выбор оптимальных временных рамок размещения).
  • Консультирование по изменению структуры в связи с необходимостью повысить эффективность системы корпоративного управления и сделать бизнес прозрачным.
  • Предварительная оценка бизнеса компании.
  • Содействие в выборе внешних консультантов, акцентирование внимания на факторах, которые следует учесть при выборе внешних консультантов, проведение переговоров с ними от имени компании, постановка технических заданий.
  • Определение временных рамок размещения, разработка графика и доведение его до всех вовлеченных сторон, контроль за исполнением.
  • Организационная и юридическая реструктуризация, аудит по международным стандартам:
  • Консультирование по вопросам создания четкой и прозрачной юридической структуры.
  • Содействие при внедрении принципов корпоративного управления для повышения стоимости компании перед публичным размещением.
  • Контроль качества и сроков выполнения работ всеми консультантами и общая координация процесса.
  • Разработка наиболее оптимального механизма структурирования активов новосозданной компании.
  • Консультирование по вопросам содержания учредительных документов компании.
  • Консультирование по европейскому законодательству.
  • Обсуждение бухгалтерских корректировок и проектов отчетов с аудиторами с целью получения наиболее адекватной финансовой отчетности компании.

Подготовка аналитической документации:

  • Подготовка проспекта эмиссии, отчетов аналитиков, взгляды и оценки управляющих, презентации топ-менджмента и др. документов, необходимых для регистрации, маркетинга и роуд-шоу.
  • Рассылка материалов потенциальным инвесторам.

Роуд-шоу для формирования максимального спроса на ценные бумаги компании:

  • Организация и проведения роуд-шоу для инвесторов.
  • Организация и проведение переговоров с инвесторами.

Размещение ценных бумаг:

  • Сбор заявок инвесторов.
  • Организация расчетов за акции.
  • Обеспечение получения средств компанией и завершение сделки.

Поддержание ликвидности акций после размещения на бирже и соблюдение требований биржи:

  • Заключение договоров с местными (иностранными) брокерами о поддержании ликвидного рынка акций предприятия.
  • Включение ценных бумаг в листинг фондовой биржи.
  • Поддержание ликвидного рынка.
  • Регулярное предоставление отчетности на биржу и информации инвесторам.

2. SPO – привлечение акционерного капитала путем повторного публичного размещения.

Этот подход предполагает получение дополнительного финансирование для компаний, уже успешно зарекомендовавших себя на международных рынках капитала. Используя значительный опыт взаимодействия с широким кругом международных инвесторов, наша компания поможет Вам получить дополнительное финансирование. Выбирая SPO, Ваша компания обеспечивает повышение своего имиджа надежного и последовательного участника международного финансового рынка.

3. Продажа доли компании-заемщика фонду прямых инвестиций – привлечение квалифицированного финансового инвестора путем продажи неуправляющей доли компании международным финансовым институциям, специализирующимся на покупке доли в компаниях, не представленных на фондовых биржах.

Участие фонда прямых инвестиций дает новый импульс для развития непубличных компаний на основе привлечения значительных средств и получения доступа к международным кредиторам и инвесторам. Специалисты компании DNK CAPITAL помогут привлечь крупнейшие отечественные и международные фонды прямого инвестирования, получить максимально комфортные условия сотрудничества, высокую оценку Вашего бизнеса в максимально сжатые сроки. Привлечение фонда прямых инвестиций, помимо основных преимуществ акционерного финансирования, обеспечивает Вам последующие дополнительные компетенции со стороны фонда.
Компании-акцепторы, привлекая акционерный капитал, получают не только финансовые ресурсы для развития или реализации конкретных проектов, но и технологии управления, а также связи и опыт, что содействует их дальнейшему росту. В этом проявляется синергетический эффект взаимодействия финансовых и нематериальных ресурсов, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие компании и повышение ее стоимости.

Услуги компании:

Такие же как и при услуге осуществление сделок по слиянию/поглощению предприятий.

4.Продажа стратегическому инвестору - компании, заинтересованной в приобретении контрольного пакета акций с участием в управлении бизнесом или получением полного контроля над ним.

Обычно в такой роли выступает компания — лидер в своем секторе, так или иначе связанная своей деятельностью с приобретаемым активом, имеющая практический опыт в конкретном секторе и знающая его особенности. Отраслевой стратегический инвестор приносит помимо инвестиций технологические ноу-хау, профессиональный менеджмент и способствует расширению рынков сбыта.
Стратегические инвестиции приносят наибольшую выгоду только тогда, когда цели инвестора совпадают с целями компании – объекта инвестиций.
Однако для того, чтобы разобраться в предложении стратегического инвестора, необходимо изучить информацию о будущем партнере, включая сведения о его стратегических планах, текущих оперативных задачах, приоритетах и целях инвестирования, стратегии поведения на рынке.
Именно на этапе выбора стратегического инвестора услуги специалистов компании DNK CAPITAL помогут компаниям сделать правильный выбор, оценить все детали сделки, ее перспективы и риски.
Наша компания предлагает вам свой огромный опыт финансового консультирования в сфере инвестиций. Мы обеспечим не только качественную подготовку необходимого пакета документов для оформления сделки, но и поможем выбрать именно того стратегического инвестора, цели которого совпадают со стратегическими целями вашей компании.
Компания DNK CAPITAL предлагает также стратегическим инвесторам услуги по приобретению активов в Украине, консолидации доли рынка в отдельной отрасли, сопровождение всех сделок.

Услуги компании:

Такие же как и при услуге осуществление сделок по слиянию/поглощению предприятий.

В рамках привлечения долгового капитала компания оказывает следующие услуги:

На внутреннем рынке

  • Организация регистрации, размещения облигаций и обслуживание обращения облигаций.
  • Поддержание котировок облигаций на вторичном рынке.
  • Организация рефинансирования и погашения облигаций.

На международных рынках

  • Консультирование и помощь по привлечению синдицированных кредитов.
  • Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
  • Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)

Долговое финансирование остается самым быстрым способом привлечения финансирования для развития компаний.
Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг по привлечению долгового финансирования путем выпуска облигаций, привлечения банковских кредитов от украинских и иностранных коммерческих банков, а также институциональных инвесторов.
DNK CAPITAL также организует вывод компании на международные рынки капитала и поможет в привлечении синдицированных кредитов, выпуске структурированных долговых инструментов (CLN) и еврооблигаций.

Сотрудники DNK CAPITAL подберут для Вас оптимальный вариант привлечения средств на рынках долгового капитала (описание на международных рынках).

Услуги компании:

Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):

  • Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании.
  • Подписание мандата и планирование сделки (определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, определение сроков, круга потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения).
  • Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы, бухгалтеры и т. д.).
  • Due diligence эмитента группой независимых советников, анализ дебиторской задолженности и активов, анализ финансовых результатов за предыдущие периоды.
  • Подготовка и разработка системы отчетности (анализ управленческой отчетности, выработка формата и содержания отчетов для инвесторов).
  • Получение рейтинга (завершение информационного меморандума для рейтингового агентства, due diligence эмитента рейтинговым агентством).
  • Структурирование и документация по сделке (структурирование сделки, подготовка контрактов по сделке).
  • Оценка внутреннего кредитного рейтинга (подготовка внутреннего отчета о рейтинге, подтверждение кредитных параметров).
  • Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
  • Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения размещения облигаций.
  • Анализ источников и объемов спроса, определение объема и структуры размещения.
  • Организация встреч с аналитиками и публикации аналитического отчета, подготовка публичного объявления о размещении, организация и проведение road-show.
  • Проведение первичного размещения облигаций среди заинтересованных инвесторов в соответствии с меморандумом.
  • Составление проекта отчёта об итогах размещения облигаций.
  • Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.

Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:

  • полного раскрытия информации о компании;
  • получения компанией международного кредитного рейтинга;
  • предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
  • обязательного due diligence;
  • листинга SPV (специально создаваемой компании) на иностранных биржах.

СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ ПРЕДПРЕЯТИЙ

Принципы нашей работы — индивидуальный подход и комплексное обеспечение реализации целей клиента, от этапа изучения бизнеса и разработки плана действий до его реализации.

Независимость дает нам объективность и позволяет нам действовать исключительно в интересах клиентов, без риска конфликтов интересов. Для нас наши клиенты – это долгосрочные партнеры, потому мы также сопровождаем их в областях, неохваченными традиционными инвестиционно-банковскими услугами. В том числе, выступая в качестве независимого советника по многим стратегическим, финансовым и операционным вопросам, с которыми наши клиенты сталкиваются в управлении своего бизнеса ежедневно. Независимо от вида предоставляемых услуг, мы всегда уверены, что наши клиенты получают услуги наилучшего качества, с учетом нашего опыта и понимания отрасли.

В то время, как наши возможности касаются различных вопросов и задач клиентов, как советник, мы всегда используем наш опыт, чтобы предоставить клиентам лучшие консультации в различных ситуациях. Наши знания и опыт помогают расширять видение наших клиентов. Мы сопровождаем клиентов в сложных финансовых и стратегических вопросах, с которыми они сталкиваются на каждом этапе их развития.

Мы предоставляем нашим клиентам оригинальные, продуманные идеи и инновационные решения для их бизнес-стратегий.
Мы преданы нашим клиентам в долгосрочной перспективе и верим в построение отношений с ними, обеспечивая четкое понимание их стратегии и интереса к их бизнесу.
DNK CAPITAL предоставляет объективные консультации, свободные от внутренних конфликтов, которые могут возникнуть в интегрированной компании. Мы понимаем необходимость выполнения наиболее деликатных задач с проницательностью, для обеспечения конкурентоспособности и тактических преимуществ наших клиентов.

Наши партнеры принимают активное участие в проектах от начала до завершения, чтобы наши клиенты получали преимущества от их опыта и знаний на всех этапах. Мы стремимся к реализации проектов на самом высоком уровне.

Мы предлагаем

  • комплексные услуги в рамках организации финансирования, слияний, поглощений и реструктуризаций организаций
  • консультационную услугу (финансового консультанта)

Мы имеем прямой доступ к глобальной сети инвесторов, включая стратегических инвесторов, фонды прямых инвестиций и альтернативных инвесторов. Мы предлагаем наш опыт, знания и высокую квалификацию, чтобы помочь нашим клиентам получить доступ ко многим частным рынкам капитала.
У нас есть прямой доступ к стратегическим, финансовым и институциональным инвесторам. Придавая импульс вначале и полностью сопровождая весь процесс организованно и высокоэффективно, мы обеспечиваем лучшие условия для своевременного закрытия сделки, что, безусловно, ценно для наших клиентов.

Привлечение финансирования начинается с определения оптимальной формы, для этого мы изучаем, какие из возможных источников финансирования подходят наилучшим образом в каждом конкретном случае. Проект начинается с анализа стратегии компании, ее финансового положения, долгового портфеля, целей и задач по привлечению финансирования, оценки инвестиционной привлекательности бизнеса для разных типов инвесторов.

После проведенного анализа мы выбираем одну или несколько наиболее приемлемых форм финансирования и определяем план действий по привлечению капитала. Готовность компании к эффективному привлечению капитала является важной составляющей потенциала ее роста и финансового состояния. При любой мотивации, процесс привлечения дополнительных денежных средств будет более эффективным, если готовить его заранее. Всегда лучше знать, где и каким образом можно получить доступ к капиталу в случае необходимости. При этом время, затраченное на предварительную подготовку и оценку потенциальных источников капитала, может окупиться многократно.

В качестве возможных источников финансирования мы предлагаем следующие решения: кредиты, синдицированные кредиты, облигационные займы, частные размещения, средства фондов прямых инвестиций. После определения модели финансирования мы помогаем в подготовке необходимой документации для получения капитала, такой как: финансовая модель, информационный меморандум, презентация менеджмента и компании. На финальной стадии мы проводим всю необходимую работу с инвесторами и другими участниками процесса для завершения сделки по привлечению капитала.

  • Аналитическая поддержка покупателя: анализ отрасли, выявление тенденций.
  • Поиск объекта приобретения с заданными характеристиками.
  • Предварительная оценка стоимости бизнеса.
  • Переговоры с продавцами.
  • Проведение due dilligence (юридический, финансовый, бухгалтерский, организационный аудит, кадровый аудит, производственный аудит).
  • Проведение оценки стоимости бизнеса.
  • Информационно-аналитическая поддержка переговорного процесса, в том числе обоснование цены предложения.
  • Конструирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке. Построение и утверждение схемы продажи.
  • Определение источников финансирования сделки.
  • Разработка и утверждение схемы гарантирования сделки.
  • Подготовка и согласование контрактов.
  • Разработка и реализация схемы юридической защиты сделки.
  • Организация подписания контрактов.
  • Организация взаиморасчетов.
  • Аналитическая поддержка продавца: анализ отрасли, выявление тенденций.
  • Проведение due-diligence (анализ производственных, финансовых и юридических аспектов деятельности компании-клиента, оценка реальной стоимости бизнеса компании, анализ рисков для потенциальных покупателей, кадровый аудит и аудит организационной структуры).
  • Оценка стоимости бизнеса.
  • Информационно-аналитическая поддержка переговорного процесса, в том числе обоснование цены предложения.
  • Проведение комплекса работ, направленных на повышение капитализации предприятия, в т.ч. в случае необходимости, приведение отчетности к международным стандартам, изменение в организационной структуре — внедрение института независимых директоров.
  • Конструирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке.
  • Построение и утверждение схемы продажи.
  • Построение и утверждение схемы приобретения.
  • Определение источников финансирования сделки.
  • Разработка и утверждение схемы гарантирования сделки.
  • Подготовка и согласование контрактов.
  • Разработка и реализация схемы юридической защиты сделки.
  • Организация подписания контрактов.
  • Организация взаиморасчетов.

Цели M&A-сделок для продавцов — продажа объекта по максимальной цене. Проведение сделки с минимальными рисками в кратчайшие сроки с минимальными издержками.

КОНСАЛТИНГ

Специалисты компании, расширяя и углубляя знания отечественных и международных финансовых рынков, предоставляют нашим клиентам наиболее полную и актуальную информацию и поддержку в успешной реализации их целей, что позволяет им всегда быть на шаг впереди конкурентов.

Целью наших консалтинговых услуг является максимизация стоимости компании клиента и минимизация ее финансовых рисков.

Предоставляя услуги финансового советника по организации и проведению операций по слияниям и поглощениям, мы можем выступать как на стороне как продавца, так и покупателя, обеспечивая сбалансирование их интересов. Опыт и знания специалистов нашей компании позволяют провести транзакцию для клиентов на максимально выгодных условиях.
Также мы оказываем консультационные услуги менеджменту и акционерам компаний в вопросах разработки стратегий развития. Нашими задачами являются не только тщательный анализ стратегии развития бизнеса клиента или определение эффективности его финансового проекта, но и создание путеводной карты для дальнейшего устойчивого возрастания стоимости бизнеса, а также повышения уровня его капитализации для компаний-инвесторов.

Мы предлагаем следующие услуги:
  • Стратегическое консультирование.
  • Управление капитализацией, создание ликвидного рынка акций компании-клиента, формирование и повышение ее рыночной капитализации.
  • Предпроектная подготовка (разработка финансовой стратегии, подготовка презентационных материалов, проведение первичных переговоров с потенциальными инвесторами, определение вариантов финансирования).
  • Консультирование по вопросам привлечения проектного финансирования (due diligence и подготовка полного пакета документов для получения финансирования; определение оптимальной организационной структуры для привлечения финансирования; проведение переговоров с инвесторами и достижение приемлемых условий финансирования проекта).
  • Консультирование по вопросам реструктуризации кредитного портфеля и оптимизации структуры финансирования.
  • Независимый анализ инвестиционных проектов.
  • Консультирование по вопросам создания стратегических альянсов и защите от враждебных поглощений.
  • Стратегическое финансовое моделирование.
  • Финансовая реструктуризация предприятий (облегчение процесса обслуживания кредиторской задолженности и/или привлечения нового финансирования для развития бизнеса; разработка плана финансового оздоровления предприятия; реструктуризация кредиторской задолженности; согласование плана с основными кредиторами и акционерами).
  • Постоянное информирование руководства о ходе выполнения работ по проекту, подтверждение критически важной информации.
  • Разработка и помощь во внедрении организационно-управленческой модели и стратегии на основе анализа текущей ситуации и реальных возможностей компании. Согласование (в т.ч. получение лицензий, разрешений) с НБУ, ГКЦБФР, АМК, Госфинуслуг.

Компания DNK CAPITAL предлагает корпоративным клиентам также и комплексные услуги в рамках организации финансирования на рынке ценных бумаг. При этом инвестиционная компания предоставляет универсальную услугу — совмещение ролей участников проекта одним контрагентом.

DNK CAPITAL выступает одновременно в роли:

• Финансового консультанта

Специалисты инвестиционной компании предлагают проведение глубокого и всестороннего анализа финансового состояния и деятельности компании, результатом которого является:

  • оценка степени готовности компании для выхода на публичные рынки капитала;
  • диагностика негативных моментов, которые могут в будущем воспрепятствовать планируемой эмиссии;
  • предложение оптимальных финансовых решений для проведения мероприятий по ликвидации и/или предотвращению указанных моментов.

Мероприятия могут касаться как правовых аспектов, так и оптимизации организационной структуры, методологии управленческого учета, улучшения финансовых показателей деятельности и пр. Конечный список таких мероприятий формируется на основе итогов проведения консалтинга и может уточняться в ходе сопровождения процесса.

• Инвестиционного консультанта

Специалисты инвестиционной компании предлагают следующие инвестиционные консультации в рамках подготовки финансирования:

  • проведение «фондовой инвентаризации» компании, потенциала эмитента и инвестиционной привлекательности компании;
  • оценка целесообразности проведения финансирования на фондовом рынке;
  • разработка индивидуальной программы заимствования/инвестиционного проекта/ инвестиционного проекта привлечения акционерного финансирования на фондовом рынке в соответствии с потребностями и возможностями компании;
  • выявление соответствия компании нормативным и рыночным требованиям, требования предъявляемым к эмитентам ценных бумаг.

• Юридического консультанта

Специалисты инвестиционной компании в рамках юридического консалтинга предлагают проведение следующих мероприятий:

  • проведение правовой экспертизы учредительных и иных правоустанавливающих документов;
  • проведение правовой готовности компании к выходу на публичные рынки капитала;
  • подготовка рекомендаций и помощь в устранении несоответствий в деятельности компании и в ее документах требованиям законодательства;
  • разработка и подготовка сделок в рамках привлечения финансирования;
  • подготовка проектов корпоративных решений компании на этапах проекта;
  • подготовка проектов эмиссионных документов;
  • сопровождение государственной регистрации выпуска ценных бумаг в регистрирующем органе;
  • консультирование по вопросам раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг и в ходе финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

• Организатора выпуска

В качестве организатора выпуска ценных бумаг инвестиционная компания осуществляет следующие функции:

  • разработка финансового обоснования целесообразности организации финансирования;
  • предложение и согласование с эмитентом оптимальных параметров выпуска ценных бумаг с учетом потребностей и возможностей эмитента, а также рыночной ситуации;
  • разработка оптимальной схемы размещения выпуска ценных бумаг с выбором фондовой биржи, депозитария, расчетной организации и других участников процесса эмиссии ценных бумаг;
  • создание инфраструктуры размещения ценных бумаг. Обеспечение подготовки, согласование условий и заключение договоров со всеми основными участниками процесса размещения ценных бумаг;
  • подготовка и проведение PR-мероприятий;
  • информационная поддержка выпуска ценных бумаг;
  • организация синдиката андеррайтеров для размещения выпуска ценных бумаг;
  • организация листинга на ведущих фондовых биржах. Сопровождение мероприятий по выводу ценных бумаг на фондовую биржу.

• Андеррайтера

В качестве андеррайтера специалисты инвестиционной компании предлагают услуги по:

  • предварительной оценке спроса на ценные бумаги;
  • проведению предварительных переговоров с потенциальными инвесторами;
  • проведению размещения ценных бумаг в установленные сроки.

• Маркет-мейкера

Услуги маркет-мейкера по ценным бумагам, которые обращаются на фондовых биржах:

  • поддержание ликвидного вторичного рынка ценных бумаг за счет выставления двусторонних котировок (на покупку и на продажу);
  • обеспечение аналитической поддержки вторичного рынка.